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你的理財IQ及格嗎?

《Cheers》特別邀請兩位理財專家,分別為投資型態完全不同的上班族進行財務診斷,並針對疏漏的地方對症下藥。

Case1:我對理財沒概念,如何跨出第一步?

診斷對象:潘柏年,25歲,藥師

每月可用於投資額度:2萬元

年終獎金+儲蓄:約50萬元,全部放在活存帳戶。

投資:無

理財DNA:漫無目的,對理財一無所知,賺了錢就放銀行,並沒有特殊規劃。

財務健檢師:湯守民(圖右),新光銀行財富管理部襄理

湯守民(以下簡稱湯):目前幾十萬的資產都放在活存,與其放活存不如存定存,或做些風險較小的投資。我不知道你對於這有什麼看法?

潘柏年(以下簡稱潘):對於理財我只略知一二,也沒有特別去規畫……錢放銀行划不來!

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