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作者/黃采薇Cheers雜誌第69期 2006-06-01 圖片來源:
重要指標解讀

1.年化標準差:年化標準差用來衡量一檔基金報酬率的波動程度。標準差數值越大,投資人要承受的風險就越高。

2.Sharpe:Sharpe指數的意義在於衡量投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬。若一檔基金的Sharpe指數為正值,代表購買該基金的投資人承受市場風險會有正面的回饋;若為負值,代表投資人即使承受相當風險,獲得的報酬率反而不如銀行利率。

3.Beta:Beta是衡量基金和總體市場關係的指標。Beta值越大,代表基金報酬率受市場行情影響越大,風險越高。一般說來,景氣好時應該選擇Beta值較大的基金,讓基金隨著市場漲幅,有更大的增值空間;反之,面臨空頭時Beta值較小的基金能夠把整體市場的傷害降到最低。

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