以專業取信，用貼心搏感情
作者／錢明儀 | 2008-07-01
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年初全球股災動盪，理財專員因承受不了客戶壓力離職，時有耳聞。來看看殺手級理專維持良好客戶關係的絕招。
身為超過200位客戶財產的守門員，林恒如不諱言這一行壓力不小。不過每當談到客戶的肯定，林恒如雙眼便閃耀著光芒，可見這位視客戶財產為己任的理專，的確是用「真心」在經營客戶。林恒如「維持良好客戶關係」能力配置表
與客戶充分溝通投資決策：25％
對市場的判斷力：15％
對客戶需求的同理心：20％
金融商品融會貫通：20％
確實了解客戶投資屬性與個人嗜好：20％林恒如「取得客戶信任，維持良好關係」流程圖
01深度對談，了解客戶過去投資經驗
02判斷客戶投資屬性
03決策前充分溝通，設定停利停損點
04決策後定期檢視
05平時固定與客戶聯絡
06個人面-了解客人個人嗜好、噓寒問暖，有機會便投其所好。投資面-定期檢視客戶投資狀況，通知停利停損點到達
07提供最新金融訊息，但絕不過度推銷