台灣的華爾街風雲
承銷人員與企業的關係,常常是決定募資案給哪一家承銷的關鍵。「台灣絕大多數的公司做這個決策,還是依照跟銀行家過去往來關係來決定給誰,」蘇艷雪表示。
「長期合作沒有出錯,沒有理由換人,」宏�集團總財務長彭錦彬表示,但是有創造力的團隊還是有可能爭取到生意,「我總不能跟高盛證券說別人出這個點子,你幫我們做。」
因此,溝通與說服能力對於承銷人員愈來愈重要。「以前你說東,客戶可以接受,儘可能配合朝東,」元大京華承銷部協理林文琇表示,85年後電子業開始流行公開上市,客戶很容易拿別家的案子來比較。
本身有企管碩士學位的黃正忠,入行才四年,去年就參與了宏達國際、茂達電子與斤頁邦科技等熱門承銷案。
黃正忠形容自己進入這個產業,是把一天當兩天拼,因為學校學的都是理論,如何連結實務與所學,一、兩年的期間馬上上陣,壓力逼得人要天天加班做到深夜。
「資深的做一小時,沒經驗要做五小時,時間不會等你,」黃正忠強調。
養兵千日用於一時,面對企業高階決策者做簡報,決定了承銷員爭取案子的成敗。
抗壓力、自信與臨場反應,是負責簡報的承銷員必須具備的特質。
「有些老闆很沉,他要的東西不會表現出來,」黃正忠強調,常常一個簡報五十幾頁,有的老闆一直叫你跳下一章,「自信與臨場反應能力不夠,會被這種場面嚇到,不知道該如何講下去。」
掌握人脈有時候會為承銷業務打通任督二脈。
林文琇表示,除了跟產業的人打探各企業的偏好,承銷員事前必須打通企業財務部門的窗口,瞭解有哪些主管參加,這些人會關心的重點在哪裡,個性怎麼樣。
「最擔心的是窗口正經地說,你們來就是了,」林文琇表示。
然而真正影響承銷成敗的還是團隊戰力,同業競爭搶案子非常激烈。
「承銷應該是team work,想突顯一個人的風釆,同儕就不會幫你,你很快就會被擠下來,」大華證券承銷部資深經理高斐蘭強調,「唯有你周圍的同事都很紅,你才會很紅。」
每個作簡報的承銷員背後都有包括分析師在內的好幾個同仁支援,形成一個脣齒相依的團隊,每個案子短則一個月,常則兩、三個月。